金融理財規(guī)劃師是為客戶進(jìn)行理財規(guī)劃的專業(yè)人員，是客戶的私人理財顧問，是客戶的理財經(jīng)紀(jì)人。金融理財規(guī)劃師以客戶的利益為出發(fā)點，幫助客戶進(jìn)行產(chǎn)品選擇，產(chǎn)品組合和資產(chǎn)配置，達(dá)到幫客戶賺錢和回避風(fēng)險的目的。高邦金融獵頭跟大家一起來了解。
工作職責(zé)
1、服務(wù)于公司VIP客戶及京城高價值個人客戶，為高價值個人客戶提供全方面金融理財服務(wù)；
2、通過與客戶溝通，了解客戶在家庭財務(wù)方面存在的問題以及理財方面的需求；
3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險承受能力進(jìn)行需求分析，出具專業(yè)的理財計劃方案，推薦合適的理財產(chǎn)品；
4、通過調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產(chǎn)品的理財產(chǎn)品比重達(dá)到資產(chǎn)的合理配置，使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值；
5、協(xié)助客戶開立帳戶及一系列后期服務(wù)；
6、定期與客戶聯(lián)系，報告理財產(chǎn)品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財產(chǎn)品及金融市場動向，維護(hù)良好的信任關(guān)系。
