私人財富顧問面議
發(fā)布人：
高邦獵頭 發(fā)布時間:2022-11-24
公司名稱：某證券公司
工作地點：不限
工作職責(zé)：
1. 負(fù)責(zé)開發(fā)高凈值客戶、私人銀行客戶，根據(jù)客戶需求出具專業(yè)的資產(chǎn)配置建議，推薦合適的金融產(chǎn)品，達成金融產(chǎn)品銷售目標(biāo)。
2. 負(fù)責(zé)與高凈值客戶進行關(guān)系維護，定期做好存續(xù)溝通服務(wù)并向客戶介紹新的金融服務(wù)、產(chǎn)品及金融市場動向。
3. 負(fù)責(zé)通過轉(zhuǎn)介紹、市場活動等渠道拓展新客戶，挖掘潛在客戶，提升客戶轉(zhuǎn)化率；充分利用公司全系牌照資源，滿足客戶多元化的金融需求;
5. 根據(jù)公司及團隊管理要求，制定銷售計劃并達成個人及團隊銷售目標(biāo)；
6. 負(fù)責(zé)帶領(lǐng)團隊內(nèi)部培養(yǎng)、業(yè)務(wù)拓展、開發(fā)渠道、提高組織績效，增強公司在區(qū)域及行業(yè)的競爭力;
7 從業(yè)嚴(yán)格遵守合規(guī)制度，防范和化解經(jīng)營風(fēng)險。
任職要求：
1. 本科及以上學(xué)歷，特殊條件可酌情考量;
2. 熟悉各類金融產(chǎn)品，通過證券和基金從業(yè)資格考試，具有證券投資顧問勝任能力考試、AFP、CFP、CFA、律師或注冊會計師等資格的專業(yè)型人才優(yōu)先；
3. 在財富管理領(lǐng)域具有豐富的銷售和銷售管理經(jīng)驗，熟悉當(dāng)?shù)厥袌銮闆r，熟悉相關(guān)法律法規(guī);
4. 具備一定的經(jīng)營管理和領(lǐng)導(dǎo)能力;
5. 品行端正，具有較強的團隊協(xié)作能力。
